Gate.io сайтында фьючерстік сауданы қалай жасауға болады

Мерзімсіз фьючерстік келісімшарттар дегеніміз не?

Фьючерстік келісім – бұл екі тараптың болашақта алдын ала белгіленген баға мен күні активті сатып алу немесе сату туралы заңды түрде міндетті келісімі. Бұл активтер алтын немесе мұнай сияқты тауарлардан криптовалюталар немесе акциялар сияқты қаржылық құралдарға дейін өзгеруі мүмкін. Келісімшарттың бұл түрі ықтимал шығындардан хеджирлеудің де, пайданы қамтамасыз етудің де жан-жақты құралы ретінде қызмет етеді.

Мерзімсіз фьючерстік келісімшарттар, туынды құралдардың ішкі түрі, трейдерлерге негізгі активтің болашақ бағасы туралы нақты иелік етпей-ақ болжауға мүмкіндік береді. Белгіленген жарамдылық мерзімі бар кәдімгі фьючерстік келісімшарттардан айырмашылығы, мерзімді фьючерстік келісімшарттардың мерзімі аяқталмайды. Трейдерлер ұзақ мерзімді нарықтық үрдістерді капиталдандыруға және әлеуетті түрде айтарлықтай пайда табуға мүмкіндік беретін өз позицияларын қалағанша сақтай алады. Сонымен қатар, мерзімді фьючерстік келісімшарттар көбінесе олардың бағасын негізгі активпен сәйкестендіруге көмектесетін қаржыландыру мөлшерлемелері сияқты бірегей элементтерді қамтиды.

Мәңгілік фьючерстердің бір ерекшелігі - есеп айырысу кезеңдерінің болмауы. Трейдерлер келісім-шарттың аяқталу мерзіміне байланысты емес, жеткілікті маржа болғанша позицияны ашық ұстай алады. Мысалы, егер сіз BTC/USDT мәңгілік келісім-шартын 30 000 долларға сатып алсаңыз, белгілі бір күнге сауданы жабу міндеттемесі жоқ. Сізде өз қалауыңыз бойынша пайдаңызды қамтамасыз ету немесе шығындарды азайту икемділігі бар. Айта кетейік, АҚШ-та мәңгілік фьючерстермен сауда жасауға рұқсат етілмейді, дегенмен ол жаһандық криптовалюта саудасының маңызды бөлігін құрайды.

Мәңгілік фьючерстік келісім-шарттар криптовалюта нарықтарына әсер етудің құнды құралын ұсынса да, байланысты тәуекелдерді мойындау және мұндай сауда әрекеттерімен айналысқанда сақтық таныту өте маңызды.

Gate.io сайтындағы фьючерстік сауда бетіндегі терминологияны түсіндіру

K-сызық диаграммасының үстіндегі шарттар

Тапсырыс кітабы аймағындағы шарттар

Тапсырыстар кітабы: Сауда-саттық барысында нарықтық үрдістерді бақылайтын терезе. Тапсырыстар кітабы аймағында сіз әрбір сауданы, сатып алушылар мен сатушылар үлесін және т.б. бақылай аласыз.

Сауда аймағындағы шарттар

Open Long: Токен бағасы болашақта көтерілетінін болжасаңыз және осы трендке негізделген позицияны ашсаңыз, ол ұзақ позицияны ашу ретінде белгілі.

Open Short: Токен бағасы болашақта төмендейтінін болжасаңыз және осы трендке негізделген позицияны ашсаңыз, ол қысқа позицияны ашу ретінде белгілі.

Маржа және маржа режимі: Пайдаланушылар қаржының белгілі бір пайызын қаржы кепілі ретінде депозитке салғаннан кейін фьючерстік саудамен айналыса алады. Бұл қор маржа ретінде белгілі. Маржа режимі оқшауланған маржа немесе көлденең маржа болып бөлінеді.

Оқшауланған: оқшауланған маржа режимінде белгілі бір маржа мөлшері позицияға бөлінеді. Егер позицияның маржасы қызмет көрсету маржасынан төмен деңгейге дейін төмендесе, позиция жойылады. Сондай-ақ, осы орынға жиекті қосу немесе азайтуды таңдауға болады.

Айқас: айқас маржа режимінде барлық позициялар активтің көлденең маржасымен бөліседі. Таратылған жағдайда трейдер осы активтің көлденең маржасының астындағы барлық маржаны және барлық позицияларды жоғалтуы мүмкін.

Тапсырыс түрлері: Тапсырыс түрлері шекті тапсырыс, нарықтық тапсырыс, триггер тәртібі, соңғы тоқтату тәртібі және тек кейінгі тапсырыс болып бөлінеді.

• Лимит: Лимиттік тапсырыс - бұл белгілі бір бағамен немесе одан да жақсырақ сатып алу немесе сату үшін берілген тапсырыс. Дегенмен, шектеу тапсырысының орындалуына кепілдік берілмейді.

• Нарық: Нарықтық тапсырыс – бұл нарықтағы ең жақсы қол жетімді бағамен жылдам сатып алу немесе сату үшін жасалған тапсырыс.

• Триггер: Триггер тапсырыстары үшін пайдаланушылар триггер бағасын, тапсырыс бағасын және санын алдын ала орната алады. Нарықтық баға триггер бағасына жеткенде, жүйе тапсырыс бағасы бойынша тапсырысты автоматты түрде орналастырады. Іске қосу реті сәтті іске қосылмай тұрып, позиция немесе маржа бекітілмейді.

• Trailing Stop: Trailing Stop тапсырысы нарықта кері шегініс кезінде стратегиялық тапсырыс ретінде пайдаланушының параметрлері негізінде нарыққа жіберіледі. Нақты триггер бағасы = Нарықтағы ең жоғары (ең төменгі) баға ± Соқпақ ауытқуы (баға қашықтығы) немесе нарықтағы ең жоғары (ең төменгі) баға * (1 ± іздің ауытқуы). Бұл ретте пайдаланушылар триггер бағасы есептелмес бұрын тапсырыс іске қосылатын бағаны белгілей алады.

• Тек пост: Тек кейін тапсырыс нарықта бірден орындалмайды, бұл пайдаланушы әрқашан жасаушы болатынын қамтамасыз етеді. Егер тапсырыс бұрыннан бар тапсырыспен дереу сәйкес келсе, ол жойылады.

• SL/TP: SL/TP тапсырысы алдын ала орнатылған іске қосу шарттары бар тапсырыс (пайда бағасын алу немесе шығынды тоқтату бағасы). Соңғы баға / әділ баға / индекс бағасы алдын ала орнатылған триггер бағасына жеткенде, жүйе алдын ала орнатылған триггер бағасы мен санына негізделген ең жақсы нарықтық баға бойынша позицияны жабады. Бұл пайдаланушыларға қажетті пайданы автоматты түрде реттеуге немесе қажетсіз шығындарды болдырмауға мүмкіндік беретін пайда алу немесе шығындарды тоқтату мақсатына жету үшін жасалады.

• Шектеуді тоқтату тапсырысы: тоқтату шектеуі тапсырысы - пайдаланушылар тоқтау бағасын, шекті бағаны және сатып алу/сату сомасын алдын ала орната алатын алдын ала орнатылған тапсырыс. Соңғы баға тоқтап қалу бағасына жеткенде, жүйе автоматты түрде шекті баға бойынша тапсырыс береді.

• COIN-M: Gate.io ұсынған монетамен шектелген фьючерстер – бұл криптовалютаны кепіл ретінде пайдаланатын кері келісімшарт, яғни криптовалюта негізгі валюта ретінде қызмет етеді. Мысалы, BTC монетасы бар фьючерстер жағдайында Bitcoin бастапқы маржа ретінде және PNL есептеулері үшін пайдаланылады.

• USDT-M: Gate.io ұсынған USDT-маржиналды фьючерстер – сызықтық келісімшарт, ол АҚШ долларының құнына бекітілген тұрақты USDT-де бағаланатын және есептелген сызықтық туынды өнім болып табылады.

Фьючерстік калькулятор аймағындағы шарттар

PNL : кіріс бағасын, сіз ұстайтын фьючерстердің санын және левередж мультипликаторын енгізіңіз. Содан кейін түпкілікті кіріс пен кірісті есептеу үшін күтілетін жақын бағаны орнатыңыз.

Тарату бағасы : кіріс бағасын, сіз ұстайтын фьючерстердің санын және левередж мультипликаторын енгізіңіз. Содан кейін жою бағасын есептеу үшін маржа режимін (крест немесе оқшауланған) таңдаңыз.

Мақсатты баға : кіріс бағасын, сіз ұстайтын фьючерстердің санын және левередж мультипликаторын енгізіңіз. Содан кейін түпкілікті кіріс пен кірісті есептеу үшін қалаған кірісті орнатыңыз.

Ескерту: Фьючерс калькуляторы арқылы есептелген нәтижелер тек анықтамалық мақсаттарға арналған және тікелей саудадағы нақты нәтижелер басым болады.

K-сызық диаграммасының астындағы тапсырыс аймағындағы шарттар

1. Позиция қойындысы: Бұл сіз ұстап тұрған барлық позицияларды көрсетеді, соның ішінде:

1. Келісім-шарт: Сіздің келісімшартты ұстауыңыз.
2. Саны: Бұл сіз тапсырыс берген келісім-шарттардың санын көрсетеді, оң сан ұзақ позицияны, ал теріс сан қысқа позицияны көрсетеді. Тапсырыс аймағындағы мөлшер бірлігін келісімдерге немесе валютаға ауыстыруға болады.
3. Мән: бұл белгі бағасы бойынша позиция мәнін білдіреді.
4. Кіру бағасы: Бұл ұзақ позицияны сатып алу немесе қысқа позицияны сатудың орташа бағасын білдіреді.
5. Марк бағасы: Базалық активтің спот индексінің бағасына және қорландыру мөлшерлемесінің төмендейтін базалық мөлшерлемесіне негізделетін шарттың әділ бағасы болып табылады.
6. Тарату бағасы: Бұл сіздің позицияңызды жою бағасын көрсетеді. Таңбалық баға тарату бағасына неғұрлым жақын болса, соғұрлым ағымдағы позицияның жойылу қаупі жоғары болады және керісінше, позицияның жойылу қаупі соғұрлым аз болады. Gate.io жоюды бастау үшін белгі бағасын қолданатынын ескеріңіз. Белгіленген баға тарату бағасына жеткенде, тарату басталады.
7. Маржа: Бұл фьючерстік саудада позицияны ашу кезінде қажет принципке қатысты.
8. Іске асырылмаған PNL (ROE): іске асырылмаған PNL нақты уақыттағы ашық позицияның іске асырылмаған пайдасын немесе шығынын көрсетеді.
9. Іске асырылған PNL: іске асырылған PNL кіру және шығу бағалары негізінде есептелген позициядан шыққаннан кейінгі нақты пайда мен шығынды білдіреді.
10. Позицияларды азайту/жабу/кері:

    Позицияларды азайту: бұл тапсырыстардың бір бөлігін жабуға қатысты және ол әдетте пайданы тоқтату үшін қолданылады.

    Позицияларды жабу: позицияны жабу үшін нарықтық тапсырысты немесе шектеу тәртібін таңдауға болады, тапсырыс жабылған кезде толтырылады.

    Кері позициялар: нарықтық баға бойынша бастапқы позицияларды жапқаннан кейін қарама-қарсы жақта тапсырыс беру.

11. ADL: Сіз позициялар қойындысында пайда алу (TP) және жоғалтуды тоқтату (SL) тапсырыстарын орната аласыз. Gate.io екі SL/TP режимін қолдайды, олар SL/TP позициясы және SL/TP триггері.

2. Тапсырыс тарихы : Ол жойылған, толық толтырылған және жартылай толтырылған тапсырыстарды қамтиды. Аяқталу уақыты, жағы, тапсырыс бағасы, саны, толтыру бағасы, жақын себебі және көзі туралы толық ақпаратты осы жерден көре аласыз.
3. Ашық тапсырыстар: барлық күтудегі тапсырыстарды көрсетіңіз.

Gate.io сайтында USDT-M мәңгілік фьючерспен қалай сауда жасауға болады (веб-сайт)

• Кросс -маржа режимі бір криптовалютаға қарсы ашылған екі позициямен маржаларды бөліседі. Позициядан кез келген пайда немесе шығын басқа сауда балансына қарсы түзету үшін пайдаланылуы мүмкін.
• Оқшауланған маржа тек ашылған позицияға қарсы маржаны қабылдайды. Шығын болған жағдайда сауда есеп айырысу бойынша нақты позицияға қарсы ғана ұтылады. Бұл криптовалюта теңгеріміне қол тигізбейді. Бұл барлық жаңа трейдерлер үшін ең жақсы нұсқа, өйткені ол негізгі крипто монета теңгерімін қорғайды.

Шектеу тәртібі:

• Өзіңізге ұнайтын сатып алу немесе сату бағасын орнатыңыз.
• Тапсырыс нарықтық баға көрсетілген деңгейге жеткенде ғана орындалады.
• Егер нарықтық баға белгіленген бағаға жетпесе, шекті тапсырыс орындалуды күтіп, тапсырыстар кітабында қалады.

• Бұл опция сатып алу немесе сату бағасын көрсетпестен транзакцияны қамтиды.
• Жүйе тапсырыс берілген кезде соңғы нарықтық баға негізінде транзакцияны орындайды.
• Пайдаланушылар тек қалаған тапсырыс сомасын енгізуі керек.

Шартты тәртіп:

• Триггер бағасын, тапсырыс бағасын және тапсырыс санын орнатыңыз.
• Тапсырыс тек соңғы нарықтық баға триггер бағасына жеткенде алдын ала анықталған бағасы мен саны бар шекті тапсырыс ретінде орналастырылады.
• Тапсырыстың бұл түрі пайдаланушыларға олардың сауда-саттықтарын бақылауды қамтамасыз етеді және нарықтық жағдайларға негізделген процесті автоматтандыруға көмектеседі.

Gate.io (Қолданба) сайтында USDT-M мәңгілік фьючерспен қалай сауда жасауға болады

Gate.io болашақ сауда режимдері

Позиция режимі

(1) Хеджирлеу режимі

• Хеджирлеу режимінде пайдаланушылардан тапсырыс берген кезде позицияны ашу немесе жабу ниеті бар-жоғын нақты көрсету талап етіледі. Бұл режим пайдаланушыларға бір фьючерстік келісімшарт шеңберінде бір мезгілде ұзақ және қысқа бағыттарда позицияларды ұстауға мүмкіндік береді. Ұзын және қысқа позициялар үшін левередждер бір-бірінен тәуелсіз.

• Барлық ұзақ позициялар жинақталған және барлық қысқа позициялар әрбір фьючерстік келісімшартта біріктірілген. Ұзын және қысқа бағыттардағы позицияларды сақтау кезінде позициялар тәуекелдің белгіленген шекті деңгейіне негізделген сәйкес маржаны бөлуі керек.

Мысалы, BTCUSDT фьючерсінде пайдаланушылар бір мезгілде 200x левереджі бар ұзақ позицияны және 200x левереджі бар қысқа позицияны ашуға икемділікке ие.

(2) Бір жақты режим

Бір жақты режимде пайдаланушылардан тапсырыс берген кезде позицияны ашу немесе жабу қажет емес. Оның орнына, олар тек сатып алу немесе сатуды көрсетуі керек. Сонымен қатар, пайдаланушылар кез келген уақытта әрбір фьючерстік келісімшартта тек бір бағытта позицияларды сақтай алады. Ұзақ позицияға ие болса, сату туралы тапсырыс толтырылғаннан кейін оны автоматты түрде жабады. Керісінше, егер толтырылған сату өтінімдерінің саны ұзақ позициялар санынан асып кетсе, қысқа позиция қарама-қарсы бағытта басталады.

Маржа режимдері

(1) Оқшауланған маржа режимі

• Оқшауланған маржа режимінде позицияның ықтимал жоғалуы бастапқы маржамен және осы оқшауланған позиция үшін арнайы пайдаланылатын кез келген қосымша позиция маржасымен шектеледі. Жою жағдайында пайдаланушы оқшауланған позициямен байланысты маржаға баламалы шығынға ұшырайды. Шоттың қол жетімді балансы өзгеріссіз қалады және қосымша маржа ретінде пайдаланылмайды. Позицияда пайдаланылған маржаны оқшаулау пайдаланушыларға шығындарды бастапқы маржа сомасына шектеуге мүмкіндік береді, бұл қысқа мерзімді алыпсатарлық сауда стратегиясы орындалмайтын жағдайларда пайдалы болуы мүмкін.

• Пайдаланушылар жою бағасын оңтайландыру үшін оқшауланған позицияларға қосымша маржаны қолмен енгізе алады.

(2) Кросс-маржа режимі

Кросс маржа режимі барлық кросс-позицияларды қамтамасыз ету және жоюды болдырмау үшін шоттың барлық қол жетімді балансын маржа ретінде пайдалануды қамтиды. Бұл маржа режимінде, егер таза актив құны қолдау маржасы талабына сәйкес келмесе, жою басталады. Егер кросс-позиция жойылса, пайдаланушы басқа оқшауланған позициялармен байланысты маржадан басқа шоттағы барлық активтерін жоғалтады.

Левереджді өзгерту

• Хеджирлеу режимі пайдаланушыларға ұзақ және қысқа бағыттағы позициялар үшін әртүрлі левередж мультипликаторларын пайдалануға мүмкіндік береді.
• Левередж мультипликаторларын фьючерстік левередж мультипликаторының рұқсат етілген ауқымында реттеуге болады.
• Хеджирлеу режимі сонымен қатар оқшауланған режимнен айқас маржа режиміне көшу сияқты маржа режимдерін ауыстыруға мүмкіндік береді.
• Ескертпе : Егер пайдаланушыда көлденең маржа режимінде позиция болса, оны оқшауланған маржа режиміне ауыстыру мүмкін емес.

Жиі қойылатын сұрақтар (ЖҚС)

Gate.io фьючерсіндегі тапсырыс түрлері

Шектеу тәртібі

Лимиттік тапсырыстар трейдерге нақты сатып алу немесе сату бағасын орнатуға мүмкіндік береді және тапсырыс тапсырыс бағасы бойынша немесе тапсырыс бағасынан тиімдірек бағамен толтырылады.

Лимиттік өтінім берілген кезде, егер баға тапсырыстар кітабында сәйкестендіру үшін қолжетімді тапсырыс бағасынан тиімдірек немесе оған тең тапсырыс болмаса, лимиттік өтінім толтырылатын тапсырыстар кітабына еніп, нарықтың тереңдігін арттырады. Тапсырыс толтырылғаннан кейін трейдер неғұрлым қолайлы мейкер комиссиясына сәйкес алынады.

Лимиттік тапсырыс берілгенде, егер баға тапсырыс бағасынан тиімдірек немесе оған тең тапсырыс тапсырыстар кітабында сәйкестендіру үшін әлдеқашан қолжетімді болса, шекті өтінім дереу ағымдағы ең жақсы қолжетімді баға бойынша толтырылады. Тапсырысты орындау кезінде тұтынылатын өтімділікке байланысты белгілі бір сауда комиссиясы Такер комиссиясының шығысы ретінде алынады.

Бұған қоса, лимиттік тапсырыстар кірісті алу шегінің тапсырысын ішінара немесе толық жабу үшін де пайдаланылуы мүмкін. Лимиттік тапсырыстың артықшылығы оның көрсетілген баға бойынша толтырылуына кепілдік беруі, бірақ тапсырыстың толтырылмау қаупі де бар.

Лимиттік тапсырысты пайдаланған кезде пайдаланушы сауда қажеттіліктеріне сәйкес тапсырыстың тиімді уақыт түрін ауыстыра алады және әдепкі бойынша GTC:

- GTC (Good 'Til Canceled Order): Тапсырыстың бұл түрі ол толығымен толтырылғанға немесе жойылғанға дейін жарамды болады.

- IOC (Бірден немесе Бас тарту тапсырысы): Егер тапсырыстың бұл түрі көрсетілген баға бойынша бірден толтыру мүмкін болмаса, толтырылмаған бөлік жойылады.

- FOK (Тапсырысты толтыру немесе жою): Барлық тапсырыстарды толтыру мүмкін болмаса, тапсырыстың бұл түрі дереу жойылады.

Нарық тәртібі

Нарық тапсырысы сол уақыттағы тапсырыстар кітабында бар ең жақсы баға бойынша толтырылады. Трейдер бағаны белгілемей-ақ тапсырысты тез толтыруға болады. Нарықтық тапсырыс тапсырыстардың орындалуына кепілдік береді
, бірақ орындау бағасы емес, өйткені ол нарықтық жағдайларға байланысты ауытқуы мүмкін. Нарық тапсырыстары әдетте трейдер нарықтық трендті басып алу үшін жылдам жазба жасау қажет болғанда қолданылады.

Шартты тәртіп

Егер триггер бағасы орнатылса, пайдаланушы таңдаған эталондық баға (нарықтық баға, индекстік баға, әділ баға) триггер бағасына жеткенде, ол іске қосылады және тапсырыс бағасы мен саны бойынша шекті тапсырыс орналастырылады. пайдаланушы.

Тек пост

Тек кейінгі тапсырыстар нарықта бірден толтырылмайды, бұл пайдаланушының әрқашан мейкер болуын және өтімділік провайдері ретінде сауда комиссиясының кірістілігін пайдалануын қамтамасыз етеді; бұл ретте, егер тапсырыс бар тапсырыспен толтырылған болса, онда тапсырыс дереу жойылады.

SL/TP

SL/TP алдын ала орнатылған триггер бағасын (пайда бағасын алу немесе жоғалтуды тоқтату бағасы) және триггер бағасының түрін білдіреді. Көрсетілген триггер бағасы түрінің соңғы бағасы алдын ала белгіленген триггер бағасына жеткенде, жүйе пайда алу немесе шығынды тоқтату үшін алдын ала белгіленген мөлшерге сәйкес жақын нарықтық тапсырыс береді. Қазіргі уақытта жоғалтуды тоқтату тәртібін орналастырудың екі жолы бар:

• Позицияны ашу кезінде TP/SL орнату: бұл ашылғалы тұрған позиция үшін TP/SL алдын ала орнатуды білдіреді. Пайдаланушы позицияны ашуға тапсырыс бергенде, олар бір уақытта TP/SL тапсырысын орнату үшін шертеді. Ашық позицияға тапсырыс толтырылған кезде (ішінара немесе толық), жүйе пайдаланушы алдын ала белгілеген триггер бағасы мен триггер бағасы түрімен TP/SL тапсырысын дереу орналастырады. (Мұны TP/SL бойынша ашық тапсырыстарда көруге болады.)
• Позицияны ұстап тұру кезінде TP/SL орнату: Пайдаланушылар позицияны ұстаған кезде көрсетілген позиция үшін TP/SL тәртібін орната алады. Орнату аяқталғаннан кейін, көрсетілген триггер бағасы түрінің соңғы бағасы триггер шартына сәйкес келгенде, жүйе алдын ала орнатылған мөлшерге сәйкес жақын нарықтық тапсырысты орналастырады.

Coin-M Perpetual Futures және USDT-M Perpetual Futures арасындағы айырмашылықтар

• USDT-M мәңгілік фьючерстерде бағалау және баға белгілеу USDT-де, USDT сонымен қатар кепіл ретінде пайдаланылады, ал PNL USDT-де есептеледі. Пайдаланушылар USDT ұстау арқылы әртүрлі фьючерстік саудамен айналыса алады.
• Coin-M мәңгілік фьючерстері үшін баға белгілеу және бағалау АҚШ долларында (АҚШ долларында), негізгі криптовалютаны кепіл ретінде пайдаланады және негізгі криптомен PNL есептейді. Пайдаланушылар тиісті негізгі криптованиені ұстау арқылы нақты фьючерстік саудаға қатыса алады.

• USDT-M мәңгілік фьючерстеріндегі әрбір келісімшарттың мәні BTCUSDT үшін 0,0001 BTC номиналды құны мысалында көрсетілген, байланысты негізгі криптовалютадан алынған.
• Coin-M мәңгілік фьючерстерінде әрбір келісімшарттың бағасы BTCUSD үшін 100 АҚШ доллары номиналды құнынан көрініп тұрғандай АҚШ долларымен бекітілген.

• USDT-M мерзімді фьючерстерінде талап етілетін кепіл активі USDT болып табылады. Негізгі криптоның бағасы төмендегенде, ол USDT кепіл активінің құнына әсер етпейді.
• Coin-M мәңгілік фьючерсінде талап етілетін кепіл активі негізгі криптоға сәйкес келеді. Негізгі криптоның бағасы төмендеген кезде, пайдаланушылардың позициялары үшін қажетті кепіл активтері артады және кепіл ретінде негізгі криптоның көп бөлігі қажет.